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中国通用塑料市场发展状况与前景展望

发布时间:2011-03-18 17:05

中国通用塑料市场发展状况与前景展望

市场发展状况 五大通用塑料简介

聚乙烯(PE)——目前是世界上最大的通用塑料树脂产品,消费世界乙烯产量的52%。聚乙烯基本分为三大类,即低密度聚乙烯、高密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯。聚乙烯各种性能与其密度、分子量分布和熔融指数有着密切的关系。一般来说,它的化学稳定性好,物理性能优良,可用多种加工方法和成型设备生产不同用途的塑料制品,各种薄膜是其主要的加工产品。

聚丙烯(PP)——聚丙烯也是与我们日常生活密切相关的大宗通用树脂产品,消费世界丙烯产量的50%;中国丙烯的65%都是用来生产聚丙烯。聚丙烯是世界上消费增长最快的通用热塑性树脂。

聚氯乙烯(PVC)——聚氯乙烯是第二大通用热塑性树脂。近几年,中国PVC硬制品应用份额有增长趋势,但至今中国PVC的应用还是软制品的份额占多。它的可贵性在于可在比较低的成本下提供较高的强度和透明性。PVC是应用范围最广的热塑性塑料之一,可被加工成高强度、高硬度的硬制品,也可以和增塑剂共混制成软制品,广泛应用于管材/管件、包装材料、电线电缆绝缘材料、合成革等领域。

除上述三种通用塑料树脂外,还有聚苯乙烯(PS)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)树脂,它们一起构成所谓的五大通用塑料。

中国通用塑料市场发展状况

2008年全球金融危机爆发以来,国内塑料加工业遭受严重打击,五大通用塑料需求在多年增长的基础上,首次出现下降。2009年,随着各项经济刺激政策的实施,中国经济率先恢复,下游开工率提高,对五大塑料通用料的需求增加,库存恢复到正常值,从而加大了对合成树脂的表观需求。 2009年,中国五大通用塑料表观消费量大幅增至4626万吨,增幅由2002年-2007年平均增幅的9.4%升至21%。其中,聚乙烯表观消费量约 1511万吨,同比增长31%;聚丙烯表观消费量约1252万吨,同比增长21.7%。

受国际金融危机影响,2008年下半年五大通用塑料价格一路狂跌,跌幅高达60.6%,跌至2003年中期水平。进入2009年,合成树脂价格虽然出现缓慢回升,但价格仍然偏低,造成中国五大通用塑料产量同比增幅约为8.1%,低于产能增幅。

2010年上半年,中国五大通用塑料市场总体呈震荡下行的走势,其原因是一季度的超量进口和上半年国内福建、天津、盘锦、镇海等大装置的顺利投产,国内供应量集中释放,市场处于买方市场。下半年,国内塑料市场总体呈震荡上行後高位盘整走势,7月中旬起,在金融市场全面向好的带动下,国内塑料市场迅速转暖,前期的贸易和下游工厂积极补仓,市场惜售心理明显,国内塑料市场全面上涨。临近年底,贸易商和下游工厂均谨慎操作,市场追涨和杀跌的动能都不足,总体呈小幅波动态势。

应用市场新热点

塑料已成为汽车、航空、航天、电子电气、包装、建材、农业等领域开拓应用和研发新品必不可少的适用材料。

全球许多国家在汽车工业领域的一项重要技术措施是提高汽车速度、降低能耗,其主要对策是更多地应用塑料件以减轻车体重量。有关专家估计,中国汽车塑料平均使用量达100公斤/辆,年消费80多万吨。汽车用塑料品种主要是PVC、PP、PE和ABS,其他还有PU、PA、POM等。另外,随着汽车报废量逐年增加,对报废汽车塑料件的可回收、再生利用来说,其任务将越来越艰巨,但市场前景也被看好。可以预见,至2013年,各类汽车塑料件中将有一半用可回收的塑料复合材料制造。

航空航天工业技术进步的着眼点也是减轻机体总重量,以加快飞行速度,降低能耗。比如,采用以新型热塑性树脂为母体的增强复合材料制造飞机,前体结构质量可减轻40%,紧固件可减轻73%。世界发达国家非常重视使用高性能新型复合材料在宇宙空间站、人造卫星和航天飞船上用于制造蜂窝式结构的外壳、机体外板及其他结构件,这是高分子材料应用的新热点。

目前电子电气产品结构正向短、小、轻、薄方向发展,对高电磁性塑料合金、超导电塑料、电磁波屏蔽材料、光学性能材料、高性能复合材料等,在量和质方面都提出了更高要求。另外高性能电线电缆、通讯用的光学纤维、新型传感器用塑料以及信息处理中用的各类记录、存贮材料,CAD用静电记录膜,缩微用胶片等在工业信息化领域中需求量日益增大,这些又大大促进了塑料材料的发展。

塑料包装材料与传统包装材料比较,具有较多优先性能,故塑料包装材料仍是通用塑料的主要应用领域。人们对包装材料除了在性能方面(高阻隔性、高耐热性、保鲜、无菌、对人体无害等)有更高要求外,还要求节省原料、降低能耗。开发新型塑料包装材料仍将是市场热点。
塑料在建材工业中业已获得广泛应用。以建材生产能耗比较,如聚氯乙烯为1,则钢材为4.5,铝材为8.8。以应用中节能效果比较,塑料管比金属管可减少排水能耗5%;塑料窗比铝窗节省采暖能耗约30%。因此,塑料在建材方面的应用量将持续增长,特别是对节能建筑、高端住宅的新品建材的研发应用将是市场关注的新热点。

农用塑料(如农用棚膜、地膜、饲草膜、养殖膜,灌溉塑料管、塑料节水器材等)高性能化推广应用,是农资市场的新热点。必须把农用塑料的进一步研发应用放在中国塑料工业重中之重的位置,切实抓好。比如,20世纪末开发的功能性农用地膜、新型塑料温室材料、高性能保温材料、塑料微喷滴灌系统、大型功能性复合防渗材料等作为农业增产、节水、节能的材料将会有更大的需求,从而也会促进农用塑料在农业生产中的应用。

医用高分子材料是指用于医学生命科学与生命体直接或间接接触的材料。主要分为人工器官和塑料医疗器具,为高附加值、高科技产品,在国内外发展较快,应用范围很广,消费量很大。通用塑料中,PVC、PE、PP在塑料医疗器具方面的应用日益增长。医用高分子材料又称为医用塑料,应用领域从药品、药剂品包装和点滴瓶等一次性设备,延伸到了外科仪器等非一次性设备。“十一五”期间已步入高速发展时期,市场需求提升至200-250亿元人民币 /年。可以预见,医用塑料制品随着国内医疗器械市场的需求将大幅度扩展,其中塑料人体器官、塑料医疗器具等作为高新材料领域重要的塑料制品其生产和使用范围也将大幅提高。

面对的挑战及应对建议

“十二五”期间,中国通用塑料工业的竞争格局将发生变化。从原料来说,将演变为以石油化工为主、辅以煤化工或其他原料的多元化方向发展。从2010年起三套煤制烯烃装置的投产,将为未来中国以煤为原料发展合成树脂工业起到风向标的作用。从竞争主体来看,将发展成为以中石油、中石化为主体,中海油、合资企业及煤化工企业为辅的竞争格局。

塑料制造企业应对的建议

1)积极采用先进技术,提升产业整体水平。“十二五”期间,中国科研机构在高分子材料研发上应继续加大投入,新技术、新工艺、新材料、新设备,包括节能降耗技术在塑料加工机械上的应用,将进一步推动塑料产业的技术进步与发展。要不断调整产业结构,提高科技创新能力,实现经济增长方式的转变,经济运行质量和效益才能逐渐提升。

2)实施“走出去、请进来”发展战略,提升通用塑料工业整体技术水平。继续加强国际间合作交流,加快实施“走出去、请进来”的发展思路是实施资源合理配置带来新的发展机遇的必然选择。雅式展览服务有限公司主办的“中国国际塑料橡胶工业展览会(CHINAPLAS)”为塑料业界提供了一个技术交流、商贸洽谈、引进高端国外先进设备的最佳平台。

3)积极推进循环经济和节能减排工作。中国通用塑料不仅要有量的增长,更要注重质的提高,加快技术进步、培育名优品牌,不断提高在国际国内市场的竞争力是必由之路。

市场前景展望

2011年是中国“十二五”开局之年,“十二五”是中国通用塑料工业由大走强的关键发展时期。根据中国经济发展的总体要求,创新发展任务依然艰巨,产业结构调整升级面临巨大挑战,低碳经济、绿色制造,应引起企业的高度重视。自主品牌,高附加值新材料,新工艺、新产品将成为通用塑料制造企业今後发展的总体趋势。

前景分析一:技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展,科技创新和制度管理创新将大大激发市场活力;国有股份制改造,民营经济崛起,通过新的资本运行和资源配置的调整将形成企业发展的动力;内需对塑料经济增长的作用在加大,为中国通用塑料发展新增了市场空间;国家关于农业发展的决定,加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区等战略,促使塑料工业将随着整个工业的战略转移,未来逐步由两个三角洲地区向中部地区发展,同时实现区域性战略转变;随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快,中国城市化率的提高,对塑料管道、异型材、人造革、合成革等一系列塑料制品的快速需求增长的拉动作用,推动通用塑料的大发展。

前景分析二:影响2011年塑料市场走势的主要原因将有如下几点。

宏观经济的影响:尽管2011年面临很复杂的国内外环境,但2011年是“十二五”开局之年,国民经济将有新的较快增长。

原油的影响:预计原油大部分时间在80-100美元/桶之间震荡的可能性比较大。

新扩能装置的影响:国内除了几套煤化工有新投放产能外,基本没有新增产能,2011年新增供应的压力,相对近几年是最小的一年。

人民币升值和贸易摩擦对出口贸易的影响:中国2011年出口较2010年将逐步回稳,与发达国家之间的贸易摩擦会不断增长,出口会出现前低後高的趋势,预计全年增长15%左右。

2011年国内塑料市场供需基本平衡,市场在基本需求的情况下,宏观经济面对市场的影响就显得更为重要。2011年也将是全球经济形势比较复杂、不确定因素较多、变数也较多的一年,国内的通用塑料市场价格振荡幅度可能超过2010年,市场的底部会随原油的上涨逐步提高。

总而言之,中国通用塑料前景在国家宏观经济政策强力推动下,发展势头看好。通用塑料工业发展重点是在促进发展方式转变上下功夫,真正把保持通用塑料平稳较快发展和加快发展方式转变有机统一起来;要推进企业节能减排,要增强品牌企业实力,提高产业集中度;要增强自主创新能力,推进关键技术创新与产业化发展;要加快实施技术改造,提高通用塑料工业总体科技水平。