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全球PET薄膜产能过剩

发布时间:2011-08-01 15:50

全球PET薄膜产能过剩

什么是PET

PET是polyester terephthalate的简称,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。近年来,全球各地PET项目不断上马,结果造成目前PET产能过剩、利润下降的局面。造成市场过剩的主要原因在于需求快速增长、工艺技术简单、投资规模偏低,世界级规模投资小于1亿美元,不断有新的投资者加入PET市场,造成全球PET开工率低下。

未来PET薄膜市场需求

从全球需求状况分析,美国和加拿大是PET树脂消费最大地区,消费量每天超过230万吨,人均消费量约7.5千克;日本、西欧和墨西哥PET人均消费量大约5.0千克;亚洲人均消费量仅为0.7千克;中南美洲人均消费1.8千克;中东欧人均为0.9千克;中东及非洲人均0.3千克;印度次大陆人均为0.2千克。

据媒体报道称,印度最高法院要求中央政府发布通告,禁止使用塑料袋包装的Gutka烟(一种嚼烟产品)。政府计划根据2009年制定的《塑料管理和处置规则》实施一项法律,以规范塑料包装的Gutkapan马沙拉和袋装嚼烟的使用。2010年12月,最高法院给予政府八个星期的期限,实施该法律。最后期限截至2011年2月4日。英国PCI薄膜咨询公司的常务董事Guilsborough,在7月19日接受电话采访时说,“大约三分之一的印度市场在一夜之间消失。”

由于印度企业要扩大在美国的制造业,中国企业似乎也有继续面向国外市场发展的强劲势头。然而,对于所有的实际目的,美国的反倾销税将透明薄膜业务的中国企业拒之门外,Filmquest集团公司总裁兼首席执行官约翰Felinski说,“对于进口商,他们的产品持怀疑态度。”

据悉,由于在北美、东欧、中东和亚洲正在兴建许多PET薄膜加工厂,专家一致认为未来五年PET薄膜的产能能够绰绰有余的满足市场需求。同时,根据PCI最近发表的一份报告显示,到2015年世界PET薄膜的需求每年将增长8.7%。

全球PET薄膜生产厂家应该了解

由争夺市场引发的过度扩能恶果终于显现。随着一批聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)扩能项目的陆续投运,全球PET市场已出现产能过剩、市场价格持续走低的局面,而近期即将完工的部分项目更使PET市场雪上加霜。分析人士指出,在如此严峻的市场形势下,工程创新是PET生产商保持竞争力的关键。

2009年-2012年全球PET供给与需求预测

根据CMAI统计数据,亚洲PET产能已增至约740万吨/年,而亚洲的需求仅为330万吨/年。CMAI称,过剩的410万吨/年PET产能足以在欧洲、中东和非洲不启用任何产能的情况下,满足这些地区的全部市场需求。

据悉,Wellman启动了位于美国密西西比州Pearl River工厂的第三条PET生产线。新PET生产线将增加3亿磅/年的产能,使该厂PET总产能达到约8.6亿磅/年,Wellman全部PET产能达到约16亿磅/年;立陶宛Neo集团最近也启动了1座产能为15.4万吨/年的PET工厂。

随着大量PET产能的投产,PET市场价格越来越低。美国PET树脂的基准合同价格约为73美分/磅,比一年前大约下滑了28美分/磅。由于买方态度的勉强,PET价格上调3~10美分/磅的提议,仅落实了3美分/磅。

在如此严峻的市场形势下,近期还将有一批新建和扩建项目投产。M&G集团位于巴西Pernambuco新的PET工厂将于今年下半年投产,该厂产能为9.9亿磅/年,新增产能将使巴西成为PET出口国;DAKAmericas将其位于美国北卡罗来纳州Wilmington工厂的PET产能扩大4.5亿磅/年,达到约11亿磅/年。

与此同时,东欧也加入了此轮PET扩能热潮。俄罗斯生产商Polyef计划今年底启动1座产能为12万吨/年的新PET工厂;罗马尼亚Rompetrol石化计划明年底投产1座产能为12万吨/年的PET工厂。到2007年中期,北美PET产能将增加30多亿磅,增幅约为21%。尽管美国对PET的需求将以每年7%~8%的速度增长,但DAKAmericas、伊士曼、英威达、Starpet和Wellman都在扩大产能,或者恢复生产,因此北美市场也正在趋于饱和。

有机构认为,严峻的市场形势也使亚洲PET产能将在中期出现合理化重组。今年6月,亚洲已有两家PET工厂关闭。Hualon关闭了位于马来西亚Negri Sembilan的PET工厂,原因是原材料成本上涨,利润缩水;大韩化纤也因为利润低下,正在关闭位于韩国蔚山的1座产能为400吨/日的PET工厂。

唯有创新才能赢得PET市场

在迈入21世纪20年代期间,北美PET市场需转变其对自己的认识。位于佛罗里达州杰克逊维尔的SBA-CCIInc.资讯公司总裁John Maddox称,“PET行业已从大型跨国公司转向私有投资商”,“但是由于利润并没有下降,行业正在进行联合。我们似乎永不满足——我们不断打破瓶颈并建立新厂,继续扩大产能。”

许多市场观测员认为北美PET产能过剩。2008年年底,WellmanInc.和Invista公司关闭了三家北美PET工厂,使年产值降低了15亿英镑。2009年年底,Eastman Chemical公司也临时关闭了哥伦比亚的一家PET大型工厂。然而,与此同时,Indorama Polymers Public公司正在亚拉巴马州迪凯特建立一家年产值高达10亿英镑工厂。Selenis Canada作为一家新型市场入口,2010年年底其蒙特利尔区的一家工厂将提供3.30亿英镑产值。

行业资深人士David Beckmann也直言不讳的做出评论。

在Owens-Illinois和Rexam Plastic Packaging等包装公司具备将近40年从业经验的Beckmann指出:“如果我们包装行业不进行创新,激发客户购买力,那么长时间内增长率不会有显著提高”,“我们应当与品牌持有商进行密切合作”。

Beckmann现在是俄亥俄州托莱多市DavidC.Beckmann Associates咨询公司的高级运营管理人员。他称:“包装材料不再是废弃物或仅用于产品运输。它不仅是回收处理中的宝贵资源,还是刺激客户消费的最终产品”。

纽约Beverage Marketing Corp.咨询公司常务董事兼首席营运官Gary Hemphill称:“饮料购买量全面下滑”,“2008年和2009年液体冷藏饮料销售量都在下降”。“客户的可支配收入减少,而包装公司的成本和价格增加。第一啤酒市场在几十年内出现第一次下降,碳酸饮料的下滑程度更大。瓶装水销售量也出现了几年下降,而在此之前一直保持持续增长。”

据悉,亚洲过剩的PET产品将主要销售到欧洲和美洲,亚洲净出口量将由2002年的110万吨增至2007年的220万吨,到2007年时开工率会回升至80%左右。欧洲和美洲由于受亚洲出口的影响,产能增速较慢。长期来看,它们将成为PET净进口地区,其开工率维持在90%以下。

如果PET生产商想保持竞争力,创新是关键,在提供全面解决方案和一揽子协议的同时,生产商需要进行工程创新。正如伊士曼化学投产的IntegRex工厂,由于采用了IntegRex专利技术,可直接将对二甲苯转化为PET树脂,因此项目的投资成本降低了近一半。更重要的是,IntegRex技术还可以使PET树脂加工成本降低50%。这些工程技术上的创新使伊士曼化学的PET树脂在恶劣的市场环境中保持竞争优势。