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简述PET光学薄膜未来发展概况

发布时间:2011-12-24 14:59

简述PET光学薄膜未来发展概况

从市场空间看,光学薄膜经过多年发展,市场相对成熟,约170 亿美元左右。光伏薄膜市场空间次之,约100 亿元左右,锂电池隔膜、水处理膜、高阻隔膜规模大多在50-100 亿元之间。

从技术壁垒看,光学薄膜的技术门槛也最高,进入者也最少。光伏薄膜和锂电池隔膜技术壁垒也相对较高,国内企业正在积极进入相关领域,分别有少数公司在相关领域取得突破。水处理膜和高阻隔膜,技术相对成熟,国内产品品质与国外存在较大差异。

综合市场空间和技术壁垒,重点看好的依次是光学薄膜、光伏薄膜、 锂电池隔膜、水处理渗透膜、高阻隔包装膜。

光学薄膜:技术壁垒高,进口替代空间大

液晶显示是目前主流的平板显示技术,广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、显示器和手机等领域。主流的TFT 液晶面板01-08 年年均增长率高达49%,对光学薄膜的需求也迅速增长。液晶面板中,背光模组和偏光片是其核心部件,两者又由多层光学薄膜构成。各种光学薄膜中,背光模组中的棱镜片和偏光片中的PVA 膜、TAC 膜技术壁垒极高,国内尚未实现产业化。上市公司中仅深纺织和佛塑科技涉足偏光片的生产,然而PVA 膜和TAC 膜依赖进口。背光模组中的扩散膜,技术门槛稍低,上市公司中,康得新正在进入该领域。

1、面板产能转移,国内光学薄膜面临难得发展机遇

液晶面板中,光学薄膜成本占比约20%,液晶面板需求的快速增长,对光学薄膜的需求也与日俱增。2006 年至2011 年,全球TFT-LCD(LED)光学薄膜年均复合增长率达到19%,2011 年全球TFT-LCD(LED)光学薄膜的需求量将超过4 亿平方米,其中增光膜的需求量接近4800 万平方米,扩散膜的需求量超过1.75 亿平方米,TV复合光学薄膜的需求量接近2750 万平方米;我们预计,目前全球光学薄膜的产值约170 亿美元。

近年来,国内液晶面板投资增长迅速,多条高世代生产线将陆续投产。根据Displaysearch 统计,2009 年大陆生产的液晶面板产能占全球产能的6.38%。但随着中国大陆几条高世代液晶面板生产线的陆续投产,预计到2012 年中国大陆面板产能将比2009 年增长6.4 倍,占当时全球产能的27%,产能转移趋势明显。

液晶面板产能转移必将给上游配套原料带来巨大投资机会。液晶面板所需核心原料,如单晶、混晶、玻璃基片、光学薄膜等,正不断吸引国内资金和技术进入相关领域。光学薄膜作为其中重要一环,将是未来发展重点。

2、技术壁垒高,亟需打破日韩垄断

光学薄膜指光在传播路径过程中,附著在光学器件表面的厚度薄而均匀的介质膜层。通过薄膜的反射、透射和偏振等特性,以获得在某一或是多个波段范围内的反射、透射和偏振等各特殊形态的光。以目前主流的液晶面板为例,产品中包括防反射膜、偏光片、广视角膜、棱镜片、扩散膜、反射膜等。其中,偏光膜、背光模组中的增光膜和扩散膜是最关键的功能件。

聚酯薄膜是各类光学薄膜的主要初始原材料,棱镜片、扩散膜、反射膜等均是在聚酯基膜基础上加工制成。一块LCD 模块产品中最多时含有八层不同规格的BOPET 膜,在LCD 模块组装过程中还需7-8 层不同规格和品种的BOPET 膜作为离型保护膜。光学薄膜对树脂原料和薄膜加工设备有极高要求,加工车间洁净度要求也极高。由于技术门槛较高,产能大多集中于美日韩少数厂商手中,如日本东丽、杜邦帝人、3M等公司。国内相关企业若能取得技术突破,将拥有巨大的成长空间。